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做強煤化工業 推動我省煤炭產業高質量發展
來源: 秘書處 日期: 2019/5/9 作者: 省政府研究室  

    我省煤炭資源豐富,品位高,具有發展現代煤化工的資源、技術、產業基礎等優勢。同時,我省煤化工產業仍然面臨著大而不強、產業鏈條短、環保約束大等諸多問題,轉型升級任務還十分艱巨。深入分析這些問題,及時跟進現代煤化工產業發展戰略,研究國家級煤化工基地發展態勢,對加快我省能源化工產業轉型、實現能源產業高質量發展具有重大意義。

     一、實施石油替代戰略,煤化工產業是必然選擇

    煤化工產業對我國發展具有重要的戰略意義。我國是一個“富煤貧油少氣”的國家,在世界已探明的能源儲量中,我國的煤炭占世界的15%,石油占2.7%,天然氣占0.9%。2015年,我國原油、天然氣、乙烯、芳烴和乙二醇對外依存度分別高達60.8%(67.4%)、31.5%、50.4%、55.9%和66.9%。《2017年國內外油氣行業發展報告》中,2017年我國石油對外依存度達到67.4%,且有逐年增加趨勢。據國際能源署(IEA)估計,石油價格每上升10美元會使得下年中國的真實GDP下降0.8個百分點,通貨膨脹率上升0.8個百分點。石油對國外的高度依存對我國能源戰略安全構成威脅,也影響了新時代中國特色社會主義經濟建設。實施石油替代戰略,發展煤化工,既是國家能源戰略技術儲備和產能儲備的需要,也是推進煤炭清潔高效利用和保障國家能源安全的重要舉措。

    煤化工產業發展潛力巨大。煤炭作為石油替代品,尤其是煤焦油中含有500種左右有機化合物,甚至比石油化工的開發利用價值還大。煤化工是以煤為原料,經過化學加工使煤轉化為氣體、液體、固體燃料,生產出各種化工產品的工業。煤化工包括煤的焦化、氣化、液化,煤的合成氣化工、焦油化工和電石乙炔化工等。傳統煤化工主要包括煤焦化和煤氣化制合成氨,新型煤化工包括煤氣化制取甲醇、二甲醚及其下游產品,煤間接液化制油和烯烴,煤直接液化制油等。煤化工主要產品有煤制油、煤制氣、甲醇、聚乙烯、聚丙烯、煤制芳烴等。

    我國現代煤化工產業化步伐加快。我國現代煤化工產業經過30多年的科技攻關和技術積累,在產業關鍵技術攻關、重大裝備自主化研制、產品品種開發和生產規模擴大等方面,都取得了突破性進展,成為“十二五”期間石油和化工行業發展最快的新興產業之一,已形成了一定的產業規模。截至2017年,我國煤制油產能達到624萬噸/年。后續還將有近500萬噸/年的在建裝置投產。已投產的煤制烯烴產能達到960萬噸/年,占我國聚烯烴產能的38%以上,非石油基烯烴產量占比大幅提高,有效提高了我國石化化工產品的保障能力。

     二、加大項目投資力度,西部國家級煤化工基地競相崛起

     2017年,我國原煤產量35.2億噸,其中內蒙煤炭產量8.79億噸,山西8.54億噸,陜西5億噸,分列省級區域前三名。2017年,國家先后出臺實施《能源發展“十三五”規劃》和《現代煤化工產業創新發展布局方案》。根據這些規劃,“十三五”期間,我國將煤化工產業重點轉向西部,在西部布局了六大煤化工產業基地(內蒙古2個、新疆2個、陜西1個、寧夏1個)和內蒙古鄂爾多斯、陜西榆林、寧夏寧東、新疆準東4個現代煤化工產業示范區。這些國家規劃的實施標志著西部煤化工產業迅速崛起,對西部省份發展將起到重要的推動作用。  

     內蒙古鄂爾多斯煤化工基地煤炭資源豐富,含煤面積約6.1萬平方公里,目前已探明煤炭資源儲量2017億噸,約占全國的1/6,預測遠景儲量超過萬億噸。煤炭資源品質優良,總體具有低灰、低硫、低磷、低汞、低砷、低氯、中高發熱量的“六低一高”特征。屬于動力煤的主產區,是國家規劃建設的14個大型煤炭基地之一和9個煤電基地之一。“十三五”以來,鄂爾多斯市引導企業以煤為基,多元轉化,走資源加工增值之路,現代煤化工產業呈蓬勃發展之勢。截止2017年底,鄂爾多斯市現代煤化工產能突破400萬噸,達437萬噸。目前內蒙古自治區已經形成了中國神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司、內蒙古伊泰煤制油有限公司、鄂爾多斯市新杭能源有限公司、通遼金煤化工有限公司等一批優秀的現代煤化工企業。承擔著國家級煤化工試驗示范項目5個,總投資1335.8億元。全區已獲核準煤制油產能700萬噸,另有煤制氣280億立方米、煤制烯烴300萬噸、煤制乙二醇200萬噸,項目全面建成后,每年可就地轉化煤炭4億多噸。

     寧東能源化工基地位于寧夏回族自治區中東部,已探明煤炭儲量273億噸,是國家13個重點開發的億噸級礦區之一。寧東煤化工基地按照“企業集聚、產業集群、發展集約”的發展思路,通過打造一批特色產業集群,培育一批龍頭企業,不斷提升產業集聚水平和發展質量效益,促進產業由價值鏈低端向中高端邁進。2017年煤化工產業總產值422億元,新興產業產值突破50億元,基地工業總產值達到1004億元,成為寧夏首個總產值過千億元的園區。目前已集聚了神華、華電、華能、中鹽、新華錦等10多家大型能源開發企業。已投產的有神華寧煤集團25萬噸甲醇、21萬噸二甲醚項目,寶豐集團年產220萬噸焦化項目,中電投青銅峽邁科鋁業有限公司電解鋁項目和寧夏建材集團廢渣綜合利用等項目。在建的有寶豐集團20萬噸焦爐煤氣制甲醇項目,四川化工(控股)集團40萬噸合成氨、70萬噸尿素和23萬噸甲醇項目,山東盛大科技集團30萬噸二甲醚項目,寧夏陽光能源發展有限公司40萬噸二甲醚項目、寧夏英力特化工有限公司2×30萬千瓦熱電廠等重大化工項目。

     新疆準東煤田是我國目前發現最大的整裝煤田,東西長220公里,南北寬60公里,總面積1.5萬平方公里,預測煤炭資源儲量3900億噸,占全國儲量的7%。新疆準東煤化工基地是國家“十三五”4個現代煤化工產業示范區之一,準東煤化工基地堅持新發展理念為引領,以供給側結構性改革為主線,踐行質量變革、效率變革、動力變革,大力實施優勢資源、能源轉換戰略,加快清潔高載能產業發展,走出一條高效、清潔、低碳、循環、綠色發展之路。基地已經初步形成煤炭、煤電、現代煤化工、煤電冶、新材料、新能源六大產業,初步形成新疆宜化化工40萬噸合成氨、60萬噸尿素、60萬噸PVC、50萬噸燒堿、8萬噸三聚氰胺產業規模。入駐園區企業已達678家(規模以上企業29家),世界500強企業12家,全國500強企業21家,常駐產業工人及流動人口達8余萬人,累計完成投資超2000億元。

    總的來看,我國目前已建成和在建的煤化工項目大多集中在西部地區,煤化工產業已經成為西部各省競爭的新領域。各地政府都在積極創造條件、加大項目實施力度,推進資源技術人才資金的集聚,搶奪我國未來煤化工發展的高地。需要認真分析我省煤炭資源、水資源、人才及技術儲備情況,因地制宜,發揮優勢,推動我省以榆林煤化工基地為主導的煤化工產業高端化發展。

     三、突出“三個轉化”,我省煤化工基地轉型升級成效顯著

    榆林煤化工基地是國家《現代煤化工產業創新發展布局方案》布局的4個現代煤化工產業示范區之一。煤炭探明儲量達1470億噸,占全國煤炭儲量的近10%,優質動力煤儲量居全國之首。其中侏羅紀煤田是主要煤田,其煤質具有“三低一高”的特點,即特低灰(7-9%)、特低硫(小于0.8%)、特低磷(0.006-0.035%)、中高發熱量(6800-8200大卡/千克),可供煤制甲醇、煤制油、水煤漿、活性炭、氣化和建筑、工業及民用,被譽為“環保煤”“潔凈煤”“化工煤”。與國內其它地區煤炭資源相比,榆林煤富含油適合熱解,熱解產業發展規模大,生產技術相對領先,中間產品也初具規模,大規模工業化工藝路徑成型,新型商業路徑已經打通。目前已經構建了原煤—發電、原煤—蘭炭—電石或鐵合金—金屬鎂、原煤—蘭炭—煤焦油—清潔燃料油、原煤 (天然氣)—甲醇—烯烴或醋酸、原鹽—燒堿、聚氯乙烯等循環型產業鏈。2017年,榆林生產優質煤4億噸、占全國煤炭產量的11.6%,生產天然氣165億方、占全國產量11.2%,開采原油產量1048萬噸、占全國產量5.5%,甲醇225萬噸,聚乙烯110.43萬噸,聚丙烯123.88萬噸,聚氯乙烯143萬噸,金屬鎂45.59萬噸、蘭炭2888萬噸,榆林已成為“西煤東運”“西氣東輸”“西電東送”的重要基地。

    2018年我省計劃新開工10個能源化工項目,總投資逾千億元,多為現代煤化工項目。包括延長中煤榆林煤油氣資源綜合利用一期填平補齊工程、延安煤油氣資源綜合利用項目、神華榆林循環經濟煤炭綜合利用項目(一階段工程)、陜西龍成每年1000萬噸粉煤清潔高效綜合利用一體化項目、煤焦油深加工多聯產項目、兗州煤業年產50萬噸聚甲氧基二甲醚項目、陜煤年產50萬噸煤焦油全餾分加氫制環烷基油示范項目、延長石油輕烴綜合利用項目、志丹LNG二期工程、咸陽年產30萬噸煤制乙二醇項目等13個石油化工類項目。

    總的來看,我省煤化工發展優勢明顯。一是起步早,煤制甲醇、烯烴等基礎化工已經具備規模化效應。二是產業鏈優勢,煤制甲醇、煤制油、煤制烯烴均已形成了完整產業鏈。三是人才技術優勢,多項技術在全球及全國處于領先地位,培養了一批研發高端人才。四是精細化工已經有一定的產業基礎,園區化發展格局基本形成。五是區位優勢明顯,原料、用戶市場距離近,鐵路、公路交通運輸方便,發展煤化工下游產業有較大成本優勢。

     四、聚焦追趕超越,我省煤化工業亟需高端化發展

    綜合分析,我省煤化工業目前仍處于產業鏈、價值鏈中低端,2016年基地內煤炭就地轉化率僅為32%,能化產品以基本化工原料為主,仍然處于以賣原材料為主的低層次、拼資源、粗放式發展狀態,抵御市場風險能力較差。

    (一)市場機制在能化產業開發與管理中沒有充分發揮作用

    重大能化產業開發缺乏市場平臺。目前政府、企業、資本、科研分別在一定程度上影響能化項目投什么、如何投、誰來投、誰說了算:政府有項目決策權,但對引進什么項目缺乏科學的理論支撐;企業是市場投資主體,決定投什么項目,但對產業長遠發展研究不夠;資本有意愿參與投資,卻沒有項目選擇權;科研單位力量和課題經費多用在基礎研究領域,對能化產業的趨勢性、重大科技創新問題的研究不足,四個方面自成體系,不能形成合力,影響了能化產業的合理開發。

    體制機制仍存在障礙。能源體制改革進展較慢,競爭性市場結構尚未形成,市場配置資源的決定性作用尚未充分發揮。能源管理職能分散,監管能力不足,審批權下放后配套管理制度尚未建立。

    園區經營管理及人才市場化招聘較少。能化產業尤其是精細化工產業對園區經營管理者的專業能力和實踐經驗要求較高,目前園區管委會大多由政府派遣任命,社會公開招聘的專業化管理人才較少,導致園區招商引資政策針對性不強,難以吸引精細化工龍頭企業投資入駐。

    (二)企業稅負較重

    受石油價格低迷和煤制油消費稅雙重影響,煤制燃料價格倒掛,企業開工就是虧本。煤制油項目生產每噸柴油的消費稅在1411元左右,每噸石腦油的消費稅在2105元左右,綜合營業稅金及附加費約為1746元/噸,僅消費稅一項就占成本近30%,亟需落實免征消費稅的優惠政策。

煤制甲醇、乙烯等化工產品受到海外低價產品沖擊。中東地區天然氣和油田伴生氣價格低廉,比煉廠配套的石腦油制乙烯、丙烯成本低15%以上,比煤制化工產品更具有成本優勢。美國甲醇、乙烯及聚乙烯等產品價格的競爭力甚至超過海灣地區,對我省煤制化學品生產形成較大沖擊。

    (三)精細化工產業發展緩慢

    產業發展規劃不足。精細化工對園區基礎設施水平和上下游企業產品契合度要求較高。歐美日等化工強國的精細化率達到了60%-70%,比我國高出20-30個百分點左右,其化工產業以園區化、集群化為載體。基地精細化工產業的主要問題是沒有形成集群化和上下游聯動發展,前些年,我省近代化工研究所研發出了市場前景看好的精細化工新產品,但由于省內沒有合適的園區承載,不得不到長三角地區落戶。錦界園區內一公司與區內北元化工集團為產業鏈上下游,公司生產的所有電石均可銷售給北元集團,但該公司擔心失去其他客戶后,北元化工集團壟斷其價格,因此企業不愿意放棄園區外的市場,導致企業利潤、園區效益均無法最大化。

    園區配套不健全。園區配套是吸引能化企業入駐的關鍵因素。化工生產涉及到原料供應、氣水配套、廢棄物處理等很多方面,國內外化工產業都實行上下游企業集群化發展,即生產裝置互聯、上下游產品互供、管道互通,廢棄物統一處理,可有效減少入駐企業投資和生產成本。目前基地內還沒有一個具有完善的公共基礎設施的精細化工產業園區,無法滿足入區企業尤其是民營化工企業低成本進入、低成本生產要求。

    對民營企業精細化工投資引導支持不夠。精細化工產業具有單個企業規模小、所需企業門類多、產品要隨時根據市場需求調整的特點,一般不適合國有大中型企業投資;但其產品專業性強、技術要求高、風險大,又限制了民營企業投資。我國烯烴類產品以往全部由石腦油下游加工而成,精細化工產業沿海地區聚集優勢明顯,煤化工發展后,中省企業不愿向烯烴下游產業延伸,當地民營企業投資缺乏引導,如榆林民營企業普遍認為精細化工領域投資沒有把握,怕風險大,不愿投資。因此園區雖然已經引進幾戶精細化工企業,但與產業發展要求相比,民間投資拉動作用還不明顯。

    (四)煤炭綜合利用技術創新不足

    一是煤化工產業研發投入強度只有0.14%,僅相當于全國同行業平均水平的一半。

    二是影響產業化的技術瓶頸仍存在。粉煤分質綜合利用中的粉塵、油品、煤爐氣分離技術有待突破。煤制烯烴芳烴特殊牌號產品存在技術缺失。焦粉(清潔煤)鍋爐的技術改造亟需攻關,粉煤分質綜合利用產生60%的焦粉是無煙無硫的清潔能源,但其熱值高,硬度大,現有鍋爐無法使用,嚴重制約煤炭分質綜合利用率的提高。特種油品、高性能塑料等產品研發生產缺乏。

    三是蘭炭的應用領域需要新的突破。榆林蘭炭產能達7000萬噸/年,但受其下游企業市場影響僅能釋放3000萬噸產能。北京、山東等地對于使用蘭炭均有每噸約200元的補助,我省關中地區供暖期大氣污染也十分嚴重,但由于沒有補助,企業居民采用蘭炭供暖的積極性不高,蘭炭銷售市場有待擴充。

    四是技術標準體系亟待建立。缺乏清潔生產標準、技術安全導則、分類及其命名規范等重要的導向性、規范性基礎通用標準。

    (五)水資源環境約束加劇

    煤化工是高耗水行業,每噸煤制油用水約10-12噸,一噸甲醇消耗15-20噸水,每千立方米煤制氣耗水10噸左右,每噸煤制烯烴耗水約20噸。據統計陜北地區剩余地表水和地下水可開采量合計不足10億立方米,水資源可利用量和人均水資源量均低于全省和全國的平均水平,屬于重度缺水地區。陜北地區原本生態環境就十分脆弱,水資源缺口大,發展煤化工必須量水而行。現代煤化工項目二氧化碳排放量較大,碳減排是現代煤化工產業發展亟需解決的一個問題。我國實施碳交易或開征碳稅也將會影響到現代煤化工產業的整體競爭力。隨著新環保法以及大氣污染、水污染、土壤污染等專項行動計劃的實施,國家對現代煤化工產業的污染控制要求愈加嚴格,新建項目獲得用水、用能、環境指標的難度加大。

    五、形成發展合力,加快煤炭清潔高效轉化利用

    現代煤化工投資大,回報期長,期間變數多,特別是跨界新技術的層出不窮更是難以預料。在不確定的政策背景和復雜的市場環境下,必須堅持系統思維、及早謀劃,集中力量打組合拳、延長產業鏈,才能不斷提升能源轉化效益,在高端化、精細化工領域占有一席之地。

    (一)加快建設能化產業市場化機制

    構建重大能化項目新型開發平臺。盡快組建有政府評估監管、社會資本投融資、專家技術論證、市場化團隊管理支撐的能化重大項目開發平臺,強化前期策劃和風險控制。形成能化產業開發合力。由政府相關部門根據國家及全省發展規劃向科研機構提出有針對性的研究課題,由科研機構展開科學論證和技術攻關,由資本論證項目的市場前景,為項目提供資金支持。由專業化的園區、企業管理和運營團隊,為入園能化項目做好規劃,提供專業化的管理和服務。

    進一步簡政放權。在繼續做好項目審批下放和并聯辦理的基礎上,對照國家能源局的權利和責任清單,編制我省權責清單,加快形成分工明確、權責一致、運行高效、依法保障的職能體系。加強政府對能源市場引導監管作用,強化安全紅線意識,提高風險防控機制。

    構建能化產業信息共享機制。由中省煤化工企業及精細化工龍頭企業牽頭,按照下游化工產品的種類,組織基地能化企業,成立若干個能化產業協會,促使互為上下游的能化企業信息共享、資源共享、技術共享,推動能化產業向信息化、集約化發展,在全國率先構建煤化工互聯網。

    (二)努力為煤化工企業降成本

    一是根據煤基化工特點,建議國家酌情減免煤制油品稅費。二是建議國家繼續煤基制烯烴企業享受西部大開發鼓勵類產業的稅收優惠政策。三是減免煤制烯烴副產品碳五消費稅。

    (三)引導精細化工產業轉型升級

     制定精細化工產業發展規劃。利用陜北能源化工基地已建成的煤制烯烴企業副產品、華電集團的煤制芳烴、陜煤天元公司煤焦油分質提取的數十種精細化工原料等,發展“專用型”精細化工產品,把精細化工打造成上千億元的新支柱產業。

    統籌規劃管理精細化工園區。堅持產業園區化、規模大型化、生產柔性好、產品差異化的綠色發展理念,統籌規劃園區煤及油氣化工產業路、水、電、通訊、管廊、汽、污水處理、危險廢物處理系統和應急指揮中心系統等公共基礎設施建設。支持中煤、中石化、延長等企業,按照市場化的機制,在園區企業中實施集公用輔助工程、物流傳輸、環境保護、管理服務“四個一體化”,實現園區精細化工產業集群循環發展。

    支持民營資本投資精細化工產業。按照煤化工產品、產量和下游化工產品品類,制定詳細的招商投資產業指導目錄,主動招商,吸引珠三角、長三角地區的民營精細化工企業來陜,帶動基地精細化工產業發展。同時應盡量避免園區企業間的惡性競爭,嚴格限定生產同類產品的企業戶數,確保能化下游企業有序發展,實現資源充分利用。

    (四)加快煤炭綜合利用的關鍵技術創新

    強化創新頂層設計。重點加大對煤氣化、煤基材料加工、煤炭熱解等技術研發、示范及應用的支持力度。加快制定出臺清潔生產標準、技術安全導則、分類及其命名規范等重要的導向性、規范性基礎通用標準。

    加強能源化工校企研發合作。著力增加企業亟需解決的共性技術課題經費,充分發揮西安交大、西北大學、陜西能源化工研究院等高等院校優勢,為全省能源化工產業高端化發展提供科學與技術支撐。由省科技廳牽頭,鼓勵延長石油集團、陜煤化、華陸化工所等龍頭企業在大學學院開設能化相關專業,培養企業所需的人才。

    加快煤炭分質利用研發攻關。堅持“用煤先取油”,煤炭作為燃料之前,先提取煤中輕質易揮發組分,獲得煤焦油、煤氣和潔凈原料焦粉。陜北煤炭大約可提取10-12%的煤焦油,煤焦油加氫生產清潔柴油和汽油。加強煤焦油分質提取,支持陜煤天元公司在目前可提取30多種的基礎上,積極開發更多的化工產品,為生產樹脂、染料、醫藥、農藥、防腐劑、炸藥、維生素、洗滌劑、炭黑產品提供原料。加快60%清潔煤(焦粉)發電的技術攻關,打通粉煤低溫干餾制油的產業鏈,推動煤炭分質利用大發展。

    (五)加大環保力度,推進全產業鏈綠色化

    通過對煤化工工藝的系統優化、技術進步、智能化升級進一步降低水耗、能耗和污染物排放,提高煤炭轉化率,逐步建成技術路線完整、產品種類齊全的現代煤化工產業體系。此外,建議給予煤化工升級示范項目一定的政策支持,推動運行成熟的企業運用現有生產裝置運行經驗,實施升級示范工程,重點推進從產品設計、生產工藝到產品分銷以及回收處置利用的全產業鏈綠色化,實現源頭減排、過程控制、末端治理、綜合利用全過程綠色發展理念的轉變。

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